25年金融领域实战经验
国家高级理财规划师
国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员
证券、基金、保险、期货从业人员资格
中山大学CFP理财规划师课程高级讲师
中国独立理财协会创始人
曾任:财商人生 | CEO、首席理财专家
曾任:慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家
曾任:第一创业证券有限公司 | 证券研究员
曾任:汇天奇证券软件 | 证券研究员
擅长领域:宏观经济与资产配置、理财规划、养老规划、基金营销、保险营销、产说会……
300+场产说会:累计开展300+场产说会,平均单场成交超2000万,累计额度超50亿;
10+高校特邀讲师:清华大学、中国人民大学、武汉大学、中山大学等高校特邀授课讲师;
2家知名媒体理财栏目特约评论员:深圳交通台《快乐理财》(16年超600期)、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等多家知名媒体理财栏目特约评论员;
10万+自媒体账号粉丝:公众号、视频号、快手、抖音等粉丝10万+,短视频数量500+,直播授课每年近200场,公众号文章300+篇;
2本理财规划书籍出版:《我的第一本理财书》、《我一生的理财计划》
实战经验:
王俊峙老师在资产与财富管理、理财规划、金融工程等领域具备深厚的理论基础与实战经验,是金融方面的复合型专家。曾作为深证100指数、巨潮100指数编制者、分析家APP(金融理财应用)说明书作者和广东省理财规划师2005到2018年题库命题组及试卷出题组成员与阅卷成员,在基金底层逻辑理解、证券技术/金融技术研究等拥有深刻理解与实践。并且在授课领域拥有多年积累,20年来累计授课超1000+场,覆盖学员5万+人,以其深入浅出、实战落地的风格获得90%返聘率、99%好评率与零事故记录。
◆“亿级资产增长:4家领先公司与1000+团队管理案例”
01-企业运营:独立运营4家财富管理公司均成为业内领先的公司,管理资产过千亿,累计服务高净值客户2000+名和普通咨询客户10000+名,助力其财富稳健保值增值数额达10+亿元,避开信托P2P等雷区资产上亿元;
02-团队管理:为中金财富、慢钱财商等企业创立与管理全国分公司财富中心,帮助深圳财富管理中心在1年内迅速盈利,累计营业收入4亿,保险、基金、顾问等产品综合盈利过千万,全国发展团队1000+人;
03-人才培养:为招商银行、交通银行、招商证券、中国平安和多家理财培训机构每年授课50-100+场,累计授课1000+场,培养专业理财师10万+名;
◆“亿级财富增值:1000+高净值客户与50000+家庭理财方案”
01-1000+理财投资者助力:为智富宝典线下授课68期、为财幸福线上授课400+期,提供标准化理财建议、基金组合、基金定投计划等,提供基金组合年化收益超过15%;
02-1000+高净值用户助力:为快乐理财300+名、智富宝典400+名、财幸福70+名高净值用户提供一对一理财咨询与基金配置方案,配置房产、保险、基金、私募、股票、股权客户财富综合增值超过10%;
03-50000+家庭理财助力:为多家庭、家族财富进行增值保值,开展各种场合家庭财富讲座1000+场,服务高净值客户1000名,累计服务资产超10亿,熟悉各项金融工具,综合配置收益率超过10%;
◆“亿级现场成交:600+大型产说会与高净值客户沙龙”
01-中国平安70+场产说会:其中2019年中国平安银行600+人大型产说会现场保费成交超亿元;2022年平安保险大型产说会现场成交保费超5000万元;
02-中信保诚10+场产说会:其中2023年中信保诚100+人产说会现场保费超2000万;
03-邮政集团20+场产说会:其中2024年妇女节150+人女性沙龙成交保费超1000万;
部分授课案例:
序号
企业
课题
期数
1
中国人寿、横琴人寿、前海人寿、大都会人寿、瑞泰人寿、珠江人寿
保险产说会:
《利率下行趋势下的理财产品选择》
《百年未有之变局下的财富管理》
《深度老龄化和少子化社会的退休养老规划》
50+
明亚保险、友邦保险、中国人民保险、泛华保险
财富产说会:
《共同富裕形势下的财富管理和财富传承》
《黑天鹅灰犀牛形势下财富风险管理和财富管理》
《全民去杠杆形势下的风险防范和资产管理》
40+
中国平安、工银安盛、中信保诚、招商信诺
基金产说会:
《产业升级时代如何利用基金实现财富增值保值》
《.老龄化少子化下如何利用基金实现无忧养老》
30+
2
中国人寿、平安保险、中信保诚、太平人寿
《理财师的专业必备技能》
100+
3
桂州柳州银行
《投资规划》
《退休养老规划》
《理财案例实战分析》
32
4
智富宝典
《宏观经济和市场分析》
《财富管理和资产配置》
68
5
江苏银行
《投资规划》
15
6
民生银行中国平安
《基金实操训练班》
15
7
明亚珠江横琴人寿保险
《宏观经济和资产配置》
11
8
中山大学岭南学院
《个人理财规划》
8
9
邮政集团深圳局
《基金市场分析和实战战略》
5
10
力合金融
《企业家资产配置和家族财富》
3
主讲课程:
《退休养老规划》
《理财经理必备技能》
《风险管理和保险规划》
《资产配置和财富管理》
《宏观经济和金融市场分析》
《基金市场分析和实战策略》
《高净值客户的家族财富管理》
《金融机构高端客户产说会》(产说会)
授课风格:
★理财业界罕见的实战和理论互相结合的老师,教学深入浅出,全面系统、语言幽默,课堂生动活泼,学员体验感强。
★互动和参与性很强,有一套的落地工具,从认知、实战、工具等全方位提高学员的授课效果,不但能够应用到实战和业务中,更重要是可以直接提升业绩,并从中长期提高学员的综合金融素养。
★通过提问、演练、、案例讨论、分享等多种授课方式,激发学员的思考能力,深层次启发学员思维,很多学员听过后,认为是改变一生的理财课,为理财打开一扇新的窗户。
部分服务客户:
银行:工商银行广州分行、中国建设银行深圳分行、农业银行深圳分行、交通银行深圳分行、
中国邮政储蓄银行广东各分行和支行、中国平安银行总行和支行、招商银行北京总行、广发银行广东分行、中国民生银行广州支行、中信银行成都分行、江苏银行苏州分行、中行宿迁支行……
保险:中国人寿、中国平安、友邦保险、工银安盛、横琴人寿、前海人寿、大都会人寿、瑞泰人寿、中国人民保险、中信保诚、招商信诺、泛华保险、明亚保险、珠江人寿……
证券信托:平安信托、新华信托、招商证券、广发证券、国信股权、宜信财富……
高校商学院:清华大学、北京大学、武汉大学、人民大学、中山大学、深圳大学、力合商学院……
企业协会:腾讯、富士康、IBM、联想、华为、爱默生、华侨城、奔驰4S店、潮州商会、山西商会、甘肃商会……
部分客户评价:
王老师的课程让业务人员全方位了解了理财,对开拓客户、开发客户、增加大额保单、提高从业人员素质作用太大了,是中国人寿这么多课程里最实用、最接地气的课程。
——中国人寿深圳培训部 贾总
王老师课程对团队成员帮助很大,一下子让团队人员从不同角度理解了保险,尤其是从资产配置、养老规划、子女教育、财富传承的角度理解保险,增加了很多话题,大幅增加了产出。
——平安人寿广州区域 吴总监
王老师基金课程非常全面,互动实用性强,解决了理财经理的很多疑问,对基金的时机选择、基金定投的收益、基金的作用有了全新的了解,上课后龙岗分局的基金销售业绩大幅提高,客户异议越来越少。
——深圳邮政龙岗分局 陈主任
王老师课程让我从一个股民,意识到了资产配置的重要性,过去炒股20年,亏了上千万,学习了很多方法,才发现根本是资产配置,尤其是课堂上资产配置的案例,让我很震撼,以前都是在炒股画地为牢,提高格局做好配置才是财富自由的根本。
——清华金融研修班企业家 吴总