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乐丽

乐丽

财富管理与高净值客户营销专 家

营销综合营销计划

常驻地址:宁波

课酬费用:23000元/天(仅作参考)

乐丽老师简介

乐丽老师  财富管理与高净值客户营销专家

17年保险行业实战经验

北京大学法学学士

RFP美国注册财务规划师

全国创新专业技术人才高级理财师

曾任:泰康人寿(世界500强) | 宁波电销中心督训

曾任:信泰人寿 | 宁波电销中心经理、总公司创新事业部项目负责人

曾任:人保寿险(世界500强) | 象山支公司负责人

曾任:宁波星融财富投资管理 | 培训总监

曾任:中联金安保险经纪 | 寿险事业部总经理

擅长领域:理财规划、财富管理、资产配置、法商、大额保单、保险营销技巧、保险团队建设及管理、产说会

★ 为邮储银行保定分行开展银保开门红辅导,5天时间,趸交保费超过8000万

★ 为农业银行大沥&里水支行开展期缴产品训练营,10天时间,完成期缴保费962万

★ 为农业银行四会支行开展对公导入项目,2周时间,2个网点在PK赛中拿下第1、2名

★ 为交通银行太原分行开展期缴产品训练营,10天时间,近两年80%以上未出单的网点,项目第一周100%顺利开单,最终整体完成期缴保费498万

★ 主讲30+场次的产说会,累计签单3亿+元,指导100+位理财经理开展200余场的产说

会,共计服务高净值客户3000+人次

实战经验:

01-乐老师先后任职于保险公司、保险经纪公司、资产管理公司,以她丰富的行业经验和管理才能,为任职保险/资管公司建立团队,培养人才、创造业绩:

→ 从0-1泰康人寿宁波分公司电销中心,从前期的电销中心的选址、设备调试、监管,到中期的电销中心人员TL及TSR的招募与培训与管理,电销中心创造超亿元的业绩

→ 带领信泰人寿宁波分公司电销中心在开门红竞赛中获得全国第一,从0-1,从选拔培训电销人员,管理电销团队,到把控营销节奏、制定激励方案,培养了一支保险电销铁军

→ 曾为宁波星融财富投资管理,搭建并管理全国培训队伍,培养500+位理财经理,一手选拔培养讲师队伍,带领讲师队伍开发课程,为理财经理开展了财富管理系列课程,助力理财经理业绩提升,

02-乐老师专业的法学背景,使她具备深入理解和应用法律法规的能力,能够准确把握保险合同的条款和风险控制要点。她结合法学知识,为20+家银行开展银保营销项目,辅导理财经理为银行客户提供全面、精准的保险解决方案;

→ 为交通银行太原分行展期缴产品训练营,导入法商思维,辅导设计个性化大单,辅导高客面谈,帮助近两年80%以上未出单的网点,实现项目第一周100%顺利开单,最终整体完成期缴保费498万

→ 为邮储银行保定分行开展银保开门红辅导,专项辅导支行绩优理财经理,提升厅堂微沙主讲能力训练,打造支行微沙常态化。最终完成趸交保费超过8000万

→ 为农业银行大沥&里水支行期缴产品训练营,为客户经理开展邀约、面谈、关单等技巧辅导通关,打造专业化营销技巧,完成保费962万

03-乐老师17年保险实战中,积累了丰富的经验,沉淀设计了22套实用的保险营销工具(独创10个营销工具,设计12套场景话术)。帮助保险人员顺利开展业务,提高销售业绩

主讲课程:

《高绩效保险营销团队的打造》

《智能互联网时代下理财经理营销技能提升》

《高客营销——法商思维助力大额保单落地》

《解锁电话行销的秘密——电销人员专业技能实战训练》

《步步为赢方能完美落地——银行保险开门红营销实战训练》

《守住稳稳的幸福——《民法典》背景下的婚姻财产规划》(产说会)

授课风格:

功底扎实,专业性强:老师具有专业的法学背景及多年实战经验,善于结合法学知识与保险营销,注重法律条款的理解与应用,辅导学员建立法商思维。

轻松活泼,张弛有度:注重与学员之间的互动,善于通过丰富的案例阐述知识点,并配合大量的实训演练启发学员。

内容实用,实操落地:主动对销售原理的剖析,善于通过不同场景给到话术示范,并通过销售工具让学员轻松掌握。

曾服务客户:

中国邮储银行;河北保定分行、河南驻马店上蔡支行、山东济南分行、河北涿州支行、定州支行、高碑店支行、定兴支行、涞源支行、山东历下支行、商河支行、历城支行等

中国农业银行;广东肇庆分行、广东南海分行、四川内江分行、广东四会市支行、大沙支行、碧海湾支行、广东大沥支行等

中国邮政:内蒙巴彦淖尔分局、江西鹰潭分局、江西余江支局、贵溪支局、月湖支局、内蒙古杭后支局、临河支局等

中国人寿:宁波分公司、嘉兴分公司、绍兴分公司、舟山分公司等

富德生命人寿:江西鹰潭分公司、内蒙古巴彦淖尔分公司、河北保定分公司等

中邮人寿:山东济南分公司、河南驻马店分公司等

大家人寿:山西太原分公司、广东佛山分公司等

中国交通银行山西太原分行、太平人寿宁波分公司、恒大人寿四川内江分公司等

部分客户评价:

我听过很多老师讲课,但是很不一样,她的课堂非常能够与学员互动,氛围充满活力。她的引人入胜的教学方法,注重培养学生的学习兴趣和实际应用能力。在她的引导下,我们不仅能获取专业知识,更获得了自信和成长。感谢乐丽老师为我们创造了如此愉快而富有成效的课堂。乐丽老师是我觉得讲得最好的一个。

——农业银行广东南海分行  分管行长

我最喜欢听乐丽老师讲课,她的课程特别接地气,课程内容非常实战性,她注重将理论知识与实际应用相结合,并通过话术演练、场景模拟等方式提升我们的实际操作能力。在她的指导下,我不仅掌握了理论知识,还能够灵活运用它们解决实际问题,使学习贴近实际更加有意义,感谢乐丽老师给予我们如此宝贵的实战经验。

——邮储银行河北保定市分行  个金部负责人

乐丽老师专业的法学背景,让老师通透的理解法律条款,并以生动的形式分享给我们产说会的客户,讲课非常精彩,同时还能敏锐地抓住客户地心理,通过轻松地语言化解客户的疑虑,听起来特别接地气,也给我们后期的促单提供了很大的便利。

——中国人寿宁波鄞州支公司  营销总监

乐丽老师将复杂的概念和原理拆解成易于理解的小步骤,并搭建起一个有层次感的知识框架。这样的细致知识拆解,使得我们能够逐步深入理解学习内容。此外老师还帮助我们,将所学知识应用到实践中,培养我们实际操作和解决问题的能力,我们四会碧海湾支行能在此次分行对公导入项目中获奖,得益于乐丽老师工作尽心尽责,指导方法到位,让我们受益颇深,感谢乐丽老师指导有方

——农业银行广东四会碧海湾  支行副行长

乐丽老师实战经验丰富,专业性强,特别是在我这次大单客户面谈之前,乐丽老师帮助我进行深入地客情分析,老师以专业的法学知识,指导我从法商角度进行销售面谈,话术和技巧都非常实用,让我一学就会,而且能学以致用轻松完成成交。特别感谢乐丽老师的精心辅导。

——交通银行太原学府街支行  理财经理

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