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宁宇

宁宇

财富管理实战专 家

财务综合

常驻地址:北京

课酬费用:23000元/天(仅作参考)

宁宇老师简介

宁宇老师  财富管理实战专家

21年财富管理实战经验

证券从业资格/基金从业资格/保险从业资格

曾任:哈尔滨银行丨科技中心产品经理

曾任:嘉华财富丨财富管理部总经理

曾任:民生财富丨财富管理部总经理

曾任:中国城建院基金丨总裁

曾任:中海康瑞财富丨总裁

△9家金融企业特聘顾问:民生信托、交银信托、渤海信托、邮储银行(北京)、国民信托、平安信托、中南大学(商学院)、嘉实财富(北京)、钱景财富

△职场上的产出成果:服务高净值客户3000+人,管理资产800+亿,销售公募基金50+亿。

(其中:销售信托产品500+款(含家族信托),销售私募基金100+款、股权基金50+款;)

△擅长领域:基金营销、高净值客户营销、家族信托与财富传承、理财经理能力提升、资产配置、保险营销等

实战经验:

宁宇老师在财富规划、投资策略和资产配置等领域具备出色的专业知识和卓越的实践能力,擅长将复杂的金融理论和策略转化为易于理解和实践的方法,融入到工作和培训当中:

→曾为嘉华财富从0-1搭建北京、上海、杭州、宁波四个城市的财富中心(从工作流程到管理制度),并对团队进行《高净值客户资产管理》《资产配置》《营销技巧》等课程的培训,提升团的的专业能力,助力团队服务高净值客户(含机构)超过1000人,管理资产总额超过300亿,其中家族信托管理规模超过2亿元。

→曾参与民生财富筹建(建立业务管理、考核、运营等公司各项管理制度),并带领和组织团队开展各种营销活动,通过举办客户沙龙、开展业务竞赛等形式大幅提升管理资产。促使企业首年资产管理规模突破100亿。(任职期间服务高净值客户(含机构)超过2000人,管理存量资产超过400亿。)

→曾分管中国城建院基金PPP母基金的设立与发行,并促成与中建六局、中建十局、中外建、盐城市政府的战略合作,使城建院首只母基金成功落地。

→曾主导中海康瑞资管项目的募集,通过对业务人员进行《顾问式营销》《资产配置》《金融产品营销技巧与实务话术》等主题的培训,并开展客户沙龙活动,促使企业产品发行规模增长率超过200%。

→曾在深圳、杭州、长沙、北京等多个城市讲授公开课,涉及《高净值客户深度营销与金融产品设计要点》《保险行业客户销售技巧与服务能力提升》《银行新形势下的营销及客户发展策略》等主题,已成功讲授近百期,课程反馈好评如潮。

主讲课程:

《保险营销的分众策略与实战技巧》

《高净值客户营销三板斧》

《基金营销与资产配置实战技巧》

《家族信托营销方略——资产保全与财富传承实务》

《金融产品营销技巧与实务话术》

《理财经理营销进阶与综合能力提升》

授课风格:

理论与实践相结合:使学员从“知所以然”入手,向实践问题回归

逻辑严谨,兼顾深度与广度:引导学员在形成自己的逻辑体系同时,扩充知识储备

充分互动,所学即所用:使学员在紧跟课程脉络的同时独立思考,用自己的方法论指导实践

启发式授课:通过课堂问答,使学员自己梳理逻辑线条,助力课程内容的吸收

部分服务过的客户:

工商银行、中国银行、招商银行、南京银行、邮储银行、宁波银行、光大银行、汉口银行、五矿信托、中信信托、国民信托、民生信托、渤海信托、交银信托、四川信托、北京信托、新华信托、中融信托、东莞信托、长江证券、西部证券、方正证券、恒天财富、钱景财富、大有财富、新湖财富、积木盒子、民生财富、恒大财富、东方财富、柚子金服、恒泰资产管理、华富财富管理、东证资产管理、汇丰保险、恒丰人寿保险、泰山财产保险等

部分客户评价:

上了《高净值客户营销三板斧》课程后,我获益匪浅,对于高净值客户营销策略有了更深入的理解,并且学到了实用的工具和技巧。课程内容丰富全面,涵盖了高净值客户营销的方方面面。从市场分析、目标定位到销售技巧和客户关系管理,系统地介绍了如何有效吸引、沟通和保持高净值客户的方法。我对于如何挖掘潜在客户、制定个性化的营销策略以及建立长期稳固的合作关系有了更清晰的认识。

——工商银行   李总

宁老师的基金课程让我很受启发。以前卖基金总给客户强调收益率、强调基金公司的品牌,现在知道了,这是远远不够的。这门课带给我的不光是在基金销售层面上的认识提升,更重要的是作为一名理财经理,工作方法、工作思路尤为重要。以前的工作我们太注重“战术”层面了,宁老师在“战略”层面为我打开了新的思路。

——邮储银行   成主管

虽然同样讲销售技巧,这次培训却稍有特别。课程切入的角度很新颖,老师的知识储备相当丰富,视角也很独特。从进化论、社会学、博弈论的角度理解销售,我感觉这会让我们对客户的理解更通透,同时老师讲的实战技法也很实用,作为一线员工,希望这样的培训能多一些。

——南京银行   金经理

本次家族信托的培训我感觉收获满满。虽然只有1天时间,但是家族信托营销的主要脉络都给串起来了。更重要的是宁宇老师分享的那些家族信托条款设计思路,这不只是在理论层面的高屋建瓴,更是可以实实在在应用于日常销售过程中的小技巧,我想这是最难能可贵的。

——宁波银行   郭经理

这次营销技巧的培训相当系统,老师在销售的全流程、多方面都给出了实用性的解决思路。宁宇老师的授课过程也很精彩,有大量的案例和实务话术,特别是对于各种技巧的介绍,让我收获颇多,使我对金融产品营销工作有了更多的信心。

——汉口银行   张业务员

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