任鹏宇

【专家简介】：

银行、基金、证券领域，产品分析专家及客户营销专家

中国银行广州分行、上海分行、中山分行基金投顾体系搭建

农业银行广东省分行投顾训练、私人银行客户经理特训顾问

工行银行杭州、清远、徐州分行基金投顾指定执行专家顾问

邮政银行湖南省年度基金推动项目顾问，特聘讲师

交通银行湖南省行、襄阳分行基金项目特聘授课导师

招商、兴业、浦发银行省级行基金能力提升特邀授课老师

方正证券、财通证券、东方证券总部特聘基金专家

中国平安人寿多期保险营销特训班/产品分析项目特聘专家

多年专业财富管理经验（方正证券投顾、平安培训管理、产品经理等）

多年专业投资投研经验（公募量化模型、股票投资组合、市场投研报告等）

【管理推动经验丰富】：

2022年7月，指引交通银行襄阳市行“赎回新能源基金，分仓布局黄金及海外QDII基金做资产平衡配置”；2022 年12月认为“国企KPI改革将会引领中特估行情持续走强”，协助杭州工行6天线下基金售后培训，实现项目新增定投146户， 协同营销偏股基金986万。 2023年2月，讲解“AI浪潮下的投资机会以及后市投资机会” 农行广东番禺基金培训（3500万，协助行方成功抢下XX科技创新基金新发托管）；2023年9月，喊出“经济复苏不及预期，债券市场调整接近尾声”工商银行广东清远分行产配置培训（截至2023年11月债基销量突破5000万）； 2024年1月，认为“黄金长期来看仍然有较大的上升空间”协助中国银行广州分行推动黄金ETF（X安黄金ETF销量破2000万）； 

【投资研究逻辑清晰】：

从2017年建立公开投资股票实盘组合，雪球投资组合代码：ZH1028828，年化收益16%，2019年建立多因子基金筛选逻辑，并且在公众号定期更新基金分析原因。其中，公募基金方面：景顺长城能源基建（260112），招商量化（001917）、中庚价值灵动（007497）、华安日经225ETF（513880）是选代表作；股票方面：中国船舶（600150）、曙光数创（BJ:872808）、华裕矿业（601020）、比亚迪（002594）是其股东人数分析模型代表作；

【核心课程】： 

基金（含定投）的销售、盘活和私募基金研究销售

《基金研究——纯债、偏股基金营销能力提升》

《基金盘活——基金售后专项训练营》

《基金营销——TIP营销方法及客群分类》

《基金营销——偏股基金基础知识及营销》

资产配置及高净值（私银）客户营销：

《资产配置——私行资产配置高爆制作与客群沟通训练营》

《周期配置——康波周期运行视角下的资产配置模型》

《私银客户——龙年高净值客户（中国本土化）客户资产配置及营销策略》

【其他课程】： 

《保险银保业务推动——期缴客群营销与工具实战》

《保险银保业务推动——2024宏观分析与保险营销》

《保险银保业务推动——专业保险人必修金融产品课》

《理财产品业务推动——理财产品市场分析及营销》

《理财产品业务推动——净值型理财助理AUM提升》

《券商财富业务推动——如何通过市场分析到投顾产品销售》

《券商财富业务推动——基金对比个人炒股全视角分析》

【授课风格】： 

授课内容理论扎实、案例生动有趣；结合东北人天生的幽默感，能在轻松、幽默的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。

【服务过的客户但不仅限于】：

中国银行广州珠江支行《基金指标分析及标准化营销》《基金售后能力提升训练营》（3期）

中国银行中山分行《资产配置——复杂类产品营销能力提升》（6期）

中国银行上海分行《亏损基金售后分析及基金营销》（徐汇、黄埔、浦东、宝山支行4期）

交通银行湖北省分行《基金产品解析及营销技巧提升训练》（武汉分行、襄阳分行3期）

工商银行浙江分行《公募基金持盈池营销及亏损产品处理提升》（西湖支行、拱墅支行、半山支行、余杭支行、经开区支行、良渚支行，共计6期）

工商银行清远分行《固收类产品分析能力提升及营销》（2期）

中国农业银行广州番禺支行《增额终身寿营销训练营》《偏股基金营销能力提升训练营》（4期）

交通银行湖南省分行-《经济周期下的保险营销新思维》《震荡市下的基金配置思路》（15期）

中国银行苏州分行《高净值客户营销及资产配置提升训练营》（本部、姑苏、常熟、新区、太仓支行5期）

交通银行武汉分行-《AUM电话营销训练营》（省分行营业部、硚口、江岸、武昌支行，4期）

兴业银行台州分行《资产配置新思维从固收+到权益类》

邮储银行徐州分行《高净值客户资产配置与理财营销能力提升》

邮储银行苏州分行《公募基金售后与营销能力提升训练营》

工商银行徐州分行《公募基金产品分析及营销能力提升》

中国银行上海宝山支行《偏股基金亏损客户沟通方法及产品分析》（2期）

招商银行南京分行《基金客群营销实战》（2期）

交通银行甘肃省分行《高端客户分层营销及深度维护技能训练营》（5期）

中国银行常州分行《公募基金产品售后分析及客户维护技巧提升》

中国银行惠州分行《零售产品营销技能提升》

兴业银行沈阳分行《高端客户资产配置与基金营销能力提升》

浦发银行成都分行《公募基金产品分析及营销能力提升》（5期）

中国银行徐州分行《增额终身寿客群分层营销》

中国银行盐城分行《私行产品体系分析及营销》

江西银行九江分行《公募基金产品售后分析及客户维护技巧提升》

【行方评价】： 

任老师不仅有大量金融营销的实战经验，对基金产品能做到仅凭代码回答出如何售后，不仅课程内容十分接地气，而且按照行内理财经理情况会做定制课程，训后无论是理财经理的产能表现还是工作状态都得到了改观。

——农业银行番禺支行零售分管周行长

本次培训是从产品视角来出发，过往都是从营销角度来分析话术等，这种专业带动营销的思路是我们过往没有思考过的，任老师课堂幽默风趣，我们几乎都没人看手机，课上理财经理一直积极提问，虽然理财经理是被动参训，但是这种课堂氛围并不多见。

——工商银行清远分行个金行长陈行长

理财经理逐渐动起来了，在2024年这个基金市场回撤3年的市场能够卖得动含权产品是很不容易的，另外任老师特别细心负责，学员录制的视频课后作业一直在保持高水准的点评。

——中国银行广州珠江支行个金一把手禤行长