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谢林锋

谢林锋

零售银行营销专家

营销综合

常驻地址:广州

课酬费用:20000元/天(仅作参考)

谢林锋老师简介

零售银行营销专家

13年零售银行与财富管理实战经验

国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家

认证私人银行家(CPB)/国际金融理财师(CFP)

国际财资管理师(CTP)/香港专业财富管理师(CFMP)

家族财富管理法务法商(LQ)顾问/中级经济师认证

中国银行总行“千 人 计划”项目分行辅导专家

曾任:中国银行私人银行某分部  私人银行家

曾任:平安银行私人银行事业部某分中心  副董事

现任:某全国性股份制商业银行私人银行部  高级经理

擅长领域:财富管理、资产配置、大额保单、家族信托


谢老师是国内财富管理的先驱,作为首批认证私人银行家、首批国际金融理财师、首批国际财资管理师,13 年来一直从事零售银行金融理财及市场营销,凭着优秀的业绩表现,历任分行、省行、总行要职,累积了极为丰富的业务实战经验,对财富管理具备多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中国银行期间带领保险产品团队完成代理寿险保费 8.98 亿元,同比增长 142.11%,业绩位居全国省市级分行首位。

谢老师授课经验也十分丰富,曾为广发银行、平安银行、中国银行、中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司等多家企业进行了《CRS背景下保险销售法商新思维》、《家族财富管理与传承工具培训》、《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等课程累计超200场,参训学员高达上万人,课程满意率高达95%。


实战经验:

● 获得第十届福布斯·富国基金中国优选理财师大赛华南区优选理财师

● 长期为多家大型媒体撰写专栏文章,担当理财顾问,2011 年以来分别在《广 州 日报》、《信息时报》、《南方都市报》、《羊城晚报》发表了多篇专业文章,获得读者的喜爱。 

● 担任中国银行某分行家族信托、家族办公室项目营销推广负责人,成功谈下华南第2单家族信托业务,并完成了亿元级客户传承方案架构搭建。

● 目前所在股份制银行团队为华南地区首单、全国第2单,成功落地签约1户家族信托业务,

实现了家企资产隔离,后续有5000万资金转入该信托账户。

● 曾为广东省本地碧桂园集团、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投资、珠控集团、白云机场等多家企业的股东、董监高等高净值客户设计全球资产配置规划,综合收益率高达20%左右,跑赢市场水平。

● 曾指导理财经理成功销售全行首单中信保诚保险金信托产品,实现3000万资产传承方案落地。

● 曾组织策划某行分行“高净值客户财富论坛”,现场签约多单百万大额保单,回收近2000万保单,带领公司业绩快速增长。

● 曾参加中国银行总行 IT 蓝图项目建设,参与首家省级分行系统上线工作,赢得总行嘉奖。

.……


近期部分授课案例:

● 曾为中国银行、广发银行、平安银行等银行支行讲授《中高端客户晋级私银客户策略》、《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等课程,共计60场,参训学员达300人,提升了银行私银客户规模、AUM与中间业务收入,增强了理财经理对高净值客户维护与开发技能。

● 曾为中国人寿广州分公司营业部、平安人寿佛山分公司营业部进行了《CRS 背景下保险销售法商新思维》、《高净值客户财富保障与传承——大额保险、保险金信托》等课程,后续又开展产说会、沙龙活动等近50场次活动。

● 曾为金盛财富管理公司、元凯财富管理公司等销售人员讲授《营销人员顾问式营销》、《大单销售技能提升培训》等课程,提升了近100多名销售人员的促成大单的营销技能,更是后续为企业增加了10%的利润率。

● 曾为湖南辉科有限公司销售人员讲授《客户管理与营销策略》课程,共计3场,参训学员120人,经老师针对性的授课后,大大提升了销售人员80%销售技巧, 获得了企业内的领导高度认可,后返聘3期。

…….


主讲课程:

《财富管理与资产配置》

《零售客户经理营销技能提升》

《中高端客户晋级私银客户策略》

《高净值客户的财富管理与资产配置》

《CRS背景下高净值客户保险营销法商思维》

《银行高净值客户全方位价值挖掘与深度营销》

《银行高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》


授课风格:

谢老师专注于把财富管理实战经验转化为面向理财师从业人员、保险从业人员、财富公司从业人员的实战课程。课程内容重在实战,案例都来自于工作中的真实案例,实战性、专业性、专注性非常强,接地气、易落地。整个课程通俗易懂,通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式,让学员现学现用,把理论实战的知识运用到支行网点管理、客户营销、私人银行财富管理中去,实现公司和个人的价值升华。


服务过的客户:

银行:广发银行广州分行、广发银行深圳分行、平安银行广州分行、平安银行深圳分行、平安银行佛山分行、中国银行深圳分行、中国银行广州分行、中国工商银行梅州分行、邮政储蓄银行、中国工商银行茂名分行等

保险:中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司、中国人寿广西分公司、中国人寿深圳分公司、中国人保梅州分公司、中国人保湛江分公司、中国人保阳江分公司等

其他:金盛财富管理公司、元凯财富管理公司、湖南辉科有限公司、平安证券、通号集团、快钱支付等


部分客户评价:

谢老师的课程通俗易通,也很有趣。课堂上的演练,课下的解答;都让我觉得老师一直很用心的为我们着想和分析。谢老师就像朋友一样,为我们解答为我们传授知识,不会很刻板的一味讲课,没有互动没有案例,这样的老师太棒啦!

——中国银行佛山分行  李总

上了谢老师的《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》这门课程,感觉对自己提升了一个高度;以前总是难于拓展开发,经常苦恼;只从上了谢老师的课后感觉自己开窍了好多,很多方法是自己没有想到的。十分感谢老师的指导!

——中国银行佛山分行  曹行长

谢老师的理论功底十分深厚,所询问的专业问题老师都能一一答上。课堂上的学习氛围也很浓烈,学员们都很积极主动学习。感觉特别好!

——广发银行广州分行  陈行长

很感谢老师的授课,实战性强、工具实用化,不仅用心的备课更是为我们课下答疑解惑。精彩的演绎让我们听得津津有味,把知识都一一传授给我们,让我们在课堂上“学中玩,玩中学”。

——平安银行佛山分行  刘总

谢老师一直都很让我钦佩,上老师的课一直让我受益匪浅,让我明白了在银行里头还有很多学门是值得我去学习和深挖的。谢谢老师的悉心指导和辅导,让我能对高净值客户这一领域更加熟悉!

——中国人寿广州分公司  黄总监

高净值客户关系维护——这门课太精彩了,让我改观了对以前维护的认识。让我重新有了新的观点,更好的去维护高净值客户与我们的关系。谢谢老师的亲身指导!

——平安人寿佛山分公司  陈总监


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