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​王青

​王青

实战财富管理专家

财务综合

常驻地址:广州

课酬费用:19000元/天(仅作参考)

​王青老师简介

王青老师  实战财富管理专家

理财规划师/证券分析师/税务师

13年寿险营销管理经验

8年大型产说会主讲经验

中国平安三星导师

平安私人银行特聘理财顾问

多名MDRT销售精英人才导师

注册理财规划师协会职业技能鉴定考评员

曾任:平安综合金融|高级客户经理

曾任:中国平安人寿(广州分公司) | 创展营业区乐成部/部门经理

曾任:中国平安人寿(广州分公司) | 创展营业区泽丰部主管/高级主管/资深主管

累计授课2000+场次,其中产说会300+场,年金险课程500+场,理财类课程1000+场……

擅长领域:产说会、年金险、个税筹划、资产配置、大额保单、私享会......

 

■税法精英人才——对税法研究具有一定的前瞻性,精通各类企业主涉税的痛点,在新个税法颁布前,提出新税法将从政策上改变家庭财务规划结构,把税法和签单实战融为一体,为保险行业带来新思路,新方案。曾在3个月内为500多位客户办理个税汇算,累计合法退税近200万元。

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■产说会输出强者——拥有20年证券市场投资经验,善于结合金融热门话题设计年金险、产说会等课程。8年来年金险累计授课超500+场次,产说会累计超300+场次,是中国平安人寿(广州分公司二区)产说会主讲核心讲师,并曾获公司内部“孺子牛”奖。

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■理财规划高手——作为金融一线的销售者/金融投资者,拥有丰富的金融知识和实战销售经验,个人推荐客户银行存量资产过亿,单笔年金保险销售最高金额200万,曾连续5年入围平安南区综拓峰会,荣获平安银行私人银行特聘理财顾问。

 

部分授课案例:

→2019年仅3个月时间,《后地产时代的资产配置策略》(产说会)超50+场,场均1000万保费,场均50件。单场财富类产品产说会最高签单销售182件,创总保费5000多万的记录。

→连续3年讲授《理财时代下客户经理的机遇与挑战》《专业化综合金融面谈》等课程,助力培养中国平安综合金融理财经理数万人,推动综合金融业务快速发展。

→连续4年主导客户理财沙龙会活动,研发/讲授《理财管家-家庭理财必修课》《标准普尔教你做好个人理财》等课程,培养出4名MDRT销售精英人才。

→曾为平安广州二片区(10+个营业区)10000多名业务员进行《金瑞人生年金保险营销》《去杠杆环境下的金融工具配置策略》(产说会)课程,累计4个月授课60余场。

→曾为广州珠江新城图书馆进行《理财师开启您的财富智慧》系列理财讲座,培养上千名理财爱好者,并被聘为理财公益讲师。

→曾为招商地产/龙湖地产讲授《地产时代的资产配置策略》《新税法下的税务风险》等课程,助力地产公司多个新楼盘热销,后返聘10余场系列课程。

→曾为某企业主解决涉税担忧,利用税法结合保单结构设计,用保单实现客户资金保全需求,承保年交200万年金保险大单。

……

 

主讲课程:

《自由自律,圆梦寿险》(创说会版)

《新税法下的家庭财富管理策略》(产说会版)

《新经济形势下的家庭财富管理策略》(产说会版)

《活用三大税种,促成企业主大单》(大单销售)

《代理人个税汇算与保险市场开拓》(保险销售)

《新税法下的家庭财富风险与管理策略》(保险销售)

《综合金融面谈与产品销售》(理财经理)

《个人客户理财需求与行为分析》(理财经理)

《家庭资产配置方法与策略》(理财经理)

 

授课风格:

王老师是一位懂税法通金融的产说会精英人才,授课幽默轻松,讲述深入浅出,金融功底深厚。对理财经理管理经验丰富,面对学员金融问题能够轻松给出专业意见,和学员互动参与强。授课有理有据,学员很多疑惑都可以用金融的知识轻松化解,实现台上台下多方互动,大量真实案例贴近金融市场实际情况,独具一格的解析,让受众一目了然。

 

部分服务客户:

平安人寿广州分公司(创展营业区,天伦营业区,天河营业区,东圃营业区,财富营业区,白云营业区,花都营业区,增城营业区,海珠营业区,越秀营业区)、华泰证券体育东营业部、广州图书馆、招商地产、龙湖地产、平安人寿海南分公司、平安人寿揭阳分公司、平安人寿韶关分公司、平安人寿郴州分公司、平安银行私人银行、平安银行广州分行、平安证券体育东营业部……

 

部分客户评价:

王青老师金融功底深厚,金融知识全面,对产品理解独到,我们的业务队伍需要这样的老师授课,王经理的《金瑞年金产品培训》课打通了业务员对产品的观念,增强销售信心,配套的产说会销售效果非常好,感谢广州分公司推荐来优秀讲师!

——中国平安海南分公司  王区长

王青老师的《新个税法下的税务风险》非常好,有非常丰富的实战案例,通过对新税法改革的相关政策梳理讲解,让学员能够了解到家庭资产风险,做好风险规划,下次有机会一定请老师过来授课。

——招商地产  王经理

王老师有近20年的金融投资经验,个人在综合金融业务上也做的很好,对保险产品理解到位,《后地产时代的资产配置策略》产说会效果好,对我们存款业务和银保渠道销售帮助巨大。

——平安银行国防大厦支行  蔡行长

王青老师授课通俗易懂,互动性也很强,学员都很积极主动,课程内容能够针对学员的能力去设计符合的内容,年金产品销售课程接地气,都很贴合金融市场。

——中国平安广州分公司天伦营业区  朱总监

王青老师的《理财师开启您的财富智慧》系列理财讲座讲的非常好,内容实用,贴近市场,讲授幽默风趣,图书馆理财爱好者预约率很高,课程反馈很好,感谢老师的付出。

——广州图书馆  黄馆长

王青老师给我们培训的年金保险《业务主管年金保险培训》课程,各层级业务员反馈效果很好,培训的经典语语句一定要整理出来给到业务员人手一份,尤其是他主讲的产说会质量高,销售效果很好,非常不错,感谢感谢。

——中国平安原揭阳区  丁总



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