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快递行业现状分析

时间:2019-11-14来源:互联网所属分类:战略管理

随着快递行业发展,一批优秀的快递企业迅速脱颖而出,几家民营快递企业逐渐壮大,虽然同时代起步,但各个快递企业间发展策略和成长环境不同使快递业形成“三梯队”的竞争格局。

其中,顺丰和EMS处于第一梯队,先入为主,采取直营模式,单价较高。相对来说,网点布局较为完善,定位于中高端的商务件市场。

“四通一达”占据第二梯队,采取加盟模式,定位中低端,单价较低,运输较慢。

广大的中小快递企业组成第三梯队,规模较小,通过差异化服务参与竞争,随时面临被收购和挤压的风险。


三大梯队

如今,在电子商务崛起、利好政策推动等多重因素作用下,我国快递业保持高速发展态势,业务量、业务收入屡创新高。“十三五”以来,我国快递业保持高速增长,每年增长100亿件。根据国家邮政局数据统计,自2014年起,我国快递业务量已连续5年稳居世界第一,超过美、日、欧等发达经济体总和。

2017年,全国快递服务企业业务量达到401亿件,同比增长28.2%,年业务量占全球45%以上,对世界快递增长贡献率超过一半;快递业务收入完成4957亿元,同比增长24.7%。

2018年,累计完成507.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计达到6038.4亿元,同比增长21.8%。其中,2018年12月中国快递发展指数达到了160.0,提高了13.6%。

快递行业在邮政业中的市场地位逐渐提升,已经成为邮政业的重要分支。

2011年以来,快递业收入占邮政业收入的比重总体保持上升趋势。2017年快递业收入占邮政业收入比重达到74.85%,2018年达到最大比例,占比为76.37%。

另外, 2011-2018年,快递行业业务收入占GDP的比重呈上升的趋势。2017年达到0.54%;2018年达到0.67%,同比提升13个百分点。


市场占有率

目前,中国的快递市场有三大竞争主体-国有快递企业、外资快递巨头、民营快递企业。其中国有快递企业包袱沉重,份额下降,但具政策和网络优势;外资快递巨头国际市场,但国内市场份额发展缓慢;民营快递企业市场份额最大,竞争加剧。民营快递企业占据了90%的市场,国有快递企业、外资快递巨头所占份额缩小。

整体来看,2017-2018年,几大快递公司市场占有率变化不大。其中,中通和韵达因总部在运输环节进行的成本优化,相对申通来说,价格更具加盟商优势和价格竞争优势。因此,中通和韵达在2018年上半年业务量保持高速增长,市占率分别同比提升约2个和3个百分点。而总体来看,顺丰及“四通一达”市占率相差不大。



行业集中度

受行业特点影响,快递行业容易形成较强的规模效应,进而形成寡头垄断格局。作为规模效应突出的快递行业,公司市场份额上升,能够强化规模效应,增强成本优势,加大研发支出,进而提升服务性价比,由此形成良性循环。

根据数据显示,2016-2018年我国CR8集中度一直稳步上升,2016年,快递市场CR8为77.4%,到2017年底已上升至81.1%,2018年7月继续提高至81.5%。正如快递市场CR8所反映的,物流领域的头部企业在行业竞争结构日趋成熟的背景下,日益壮大,快递市场已经转变成了典型的寡头竞争,即市场中的企业以价格为竞争策略的主要参数,价格战愈演愈烈。

比较2016和2018年上半年中国快递行业集中度,CR4从49%上升到52%,市场集中度持续向一线快递企业集中,位于二线的快递公司竞争压力不断加大,市场份额较难占据。

根据国际上比较通行的分类方法“贝恩分类法”进行判断,我国快递行业属于中(上)集中寡占型市场,并且有向高集中寡占型过渡的趋势,这意味着行业中企业总数较多,且正在逐步进入更高的寡头垄断阶段,业内市场机会已经很少。


区域均衡度

区域竞争方面,我国快递企业主要分布在以下四大区域:以北京、天津、沈阳、大连和青岛为中心的环渤海快速递圈;以上海、南京、杭州和宁波为中心的长江三角洲快速递圈;以厦门和福州为中心的环台湾海峡快运速递圈;以广州和深圳为中心的珠江三角洲快速递圈。

这四大快运速递圈以滚动式、递进式的扇面辐射,带动中部和西部地区的发展,这种辐射功能包含着巨大的快运速递辐射和集散功能,以激活和融通全国范围的快运速递的人流和信息流。

截止2018年11月底,我国快递业务量排名前三的省份分别是广东省、浙江和江苏三省。其中,广东省快递业务量超过110亿件,达到116.74亿件,同比增长27.8%;浙江紧随之后,快递业务量为89.24亿件;江苏排在第三,业务量39.13亿件。

业务收入方面,截止2018年11月底,快递业务收入排在前三的省份则分别是广东省、上海市、浙江省。其中,广东省快递业务收入超过1200亿元;上海市快递业务收入超过900亿元,达918.16亿元;浙江省快递业务收入接近700亿元。

2018年,中国东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.2%和7.9%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比,中西地区快递增长迅猛,业务量占比提升了1.2个百分点,其中西部广西和宁夏等地业务量增速超过50%,成为快递业务增长的亮点。


根据国家邮政局公布的全行业数据显示,2018年11月,全国快递服务企业业务量完成数为58.6亿件,同比增长24.4%,业务收入完成648.3亿元,同比增长14.6%。

在双11电商节带动下,通达系快递业务量较上年同期有明显的增幅,其中韵达以44.85%的增长夺魁,申通其随其后,较上期增长31.69%,圆通则增长30.46%,均超出行业24.4%的平均增速。值得关注的是,不管是业务量还是增长率,11月的顺丰均不敌通达系,可知11月确实是通达系快递公司的旺季。

从业务量角度上,通达系是11月的赢家,但从收入角度看,顺丰依旧是快递界当之无愧的杠把子。2018年11月,顺丰以90.3亿元的营业收入排位第一,傲视群雄;而业务量第一的韵达实现营业收入20.27亿元,同比增长31.76%,排位第三;双巨头的圆通则实现营业收入28.1亿元,排位第二,同比增长32.16%,双巨头业绩增长相当,齐头并进。


2018年物流行业整体发展较快,业务量及业务收入均表现出不俗的战绩,但整体增速仍低于行业预期,2018年双十一快递业务增速与上年持平的迹象也侧面证实这一结论。另外,2018年行业竞争加剧,也进一步恶化了行业的竞争环境,让行业整体单价下跌。目前来看,韵达、申通、圆通在2018年均取得了佳绩,业务量实现了突破。由此可推断2019年,尽管行业竞争激烈的局势不会改变,但强者恒强的局势仍会继续。

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