咨询热线:18820199226 企赢培训学院,欢迎你!
当前位置:首页>客户服务>投资理财行业服务技巧培训

投资理财行业服务技巧培训

时间:2018-11-13来源:互联网所属分类:客户服务

随着我国经济的高速发展,投资理财产品业务规模、种类和范围的不断扩大,产品销售中的问题也逐渐显现出来。因此,中国银监会、证监会和保监会都明确要求金融服务机构应当区分一般性的业务咨询活动与向客户提供专业化投资理财的建议、以销售投资理财产品为目的的顾问服务,按照防止误导客户或不当销售的原则制定个人理财业务人员的工作守则与工作规范。

中国银监会在2011年颁布的《商业银行理财产品销售管理办法》中,要求商业银行进一步加强理财业务风险管理,提高合规销售水平,真正做到“卖者有责”,并在此基础上实现“买者自负”,最终实现“将适合的产品卖给适合的客户”的产品销售方式。

中国保监会在2017年5月23日下发的保监人身险〔2017〕134号通知中,要求通过引导保险公司转变产品发展模式,提高代理人的专业化销售水平,从而更好的服务客户。保险产品设计以消费者需求为中心。要求保险公司产品设计回归保险本源,关注客户的风险保障需求,而不是以产品为中心。因此,以客户需求为导向的产品营销将取代目前以业绩为导向的简单粗暴式产品销售。

中国证监会也为了规范私募投资基金活动,保护投资者及相关当事人的合法权益,促进私募投资基金行业健康发展,根据《证券投资基金法》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,中国证监会颁布了《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《办法》)。伴随着《办法》的出台,我国的私募股权投资基金必将在规范、专业化的道路上得到快速发展。

《办法》将是我国私募股权投资基金粗放式经营和专业化营销的分水岭,将进一步通过合规管理淘汰不合格机构,让部分有市场、懂管理、会营销、善公关的机构脱颖而出,赢得未来。另一方面,《办法》也为基金管理和第三方营销机构提出了更高的规范化、专业化管理要求。例如,在《办法》第十四条中规定,“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介”。通过规定,严格地限制了私募基金的宣传推介活动。因此,如何在遵守法律法规的基础上进行合规管理,实现营销突围,同样是摆在证券业内营销管理者面前的一个重要课题。

下面给大家推荐一个银行服务营销技巧课程,这个课程经过大量的销售实践和培训实务,总结了一套适合中国国情的,适合投资理财产品营销的销售培训策略和课程,将复杂的投资理财产品的营销,特别主顾开拓和需求探寻等复杂的过程进行了优化,为金融机构营销服务人员的销售技能的快速提升探索了一条成功之路。

服务营销培训课程

课程收益:

让学员掌握服务营销理念,了解服务业在国民经济中的重要性。

让学员掌握服务的有形展示的方法,掌握服务市场的细分方法,更好服务于目标客户。

让学员了解完整服务产品的概念,明确从完整产品的角度,加强企业的竞争优势。

让企业了解服务的营销环境,正确认识自身的优势和劣势,规避企业的风险,保持求得长久健康地发展。

让企业了解服务品牌策略,打造客户心目中独一无二的品牌印象

企业实现从营销产品到营销服务的转变。

学员对象:

董事长、总经理、客服部总经理、市场部总经理、客户服务人员等

授课方式:,

讲师讲授+案例分析+视频互动+角色扮演+情景模拟+实操演练

课程时间:

2 天, 6 小时/天

课程大纲 

第一讲: 市场经济的发展趋势

把握未来趋势

1.市场趋势的 4 个阶段

2.市场消费群体的演变

3.市场演变的动力

4.市场经济的本质和规律

5.市场经济发展的必然趋势

6.服务营销的趋势

案例:

第二讲:服务经济与服务营销

.服务经济时代已经到来

1.服务到底是什么?

2. 服务四个特征

3.服务营销的新”3P”理论

4.服务成为制造业的竞争焦点

5.顾客满意度与忠诚度

6. 服务利润链

案例互动:

第三讲:服务环境下的消费者行为

一.服务市场的消费者行为特点

1.客户获取信息的途径

2.客户对服务的感知风险

3.如何加强客户的忠诚度

4.如何避免服务失败

案例:

二.服务环境下的客户消费行为

1.客户的 FCB 方格消费方法

2.客户消费的三个阶段

案例互动:

第四讲:服务市场战略

一.服务市场的细分

二.目标市场的选择

三.服务产品的完整概念

1.基本层次

2.产品基本形式

3.产品属性

4.服务和利益

5.潜在价值

案例互动:

四.打造服务品牌

1.服务品牌建设

2.服务品牌管理

五.服务成本和定价

1.客户的感知价值

2.影响定价的因素

六.服务分销网点

1.渠道六个 C

2.网点的地理选择二原则

七.如何让客户了解公司的服务

1.四个促销工具

2.口碑营销

3.体验营销

案例互动:

第五讲:服务人员与过程

一.内部营销--满意的员工

1.态度管理

2.沟通管理

二.外部营销--满意的顾客

1.顾客感知质量的五个方面

案例:

三.培养与授权

1 技能培训

2.交往培训

3..合理授权

四.服务流程设计

1.服务流程的环节确定

2.找出关键环节

3.设计服务流程的四种方法

案例互动:

第六讲:服务的有形展示

一.无形服务外在化

1.有形展示概念

2.如何做有形展示

二.服务不可感知性有形化

1.服务包装化

2.服务品牌化

3.服务承诺化

案例互动:

第七讲:服务营销管理

一.服务供求管理

1.需求管理的一般策略

2.服务供给能力的四种因素

3.如何保证服务的最优化管理

4.有效需求管理战略

5.满足高需求的六种方法

二.服务排队管理

1、客户排队的原因

2.客户排队的心理特征

3.排队服务管理方法

三.服务接触管理

1.客户对服务接触的理解

2.服务接触的三元组合

3.建立客户导向

案例互动:

第八讲:服务质量与补救

一.服务质量

1.服务质量概念

2.顾客定义的服务质量标准

3.服务质量的意义

4.服务质量的五个维度

5.感知服务质量

6.建立最好服务保证

二.服务补救

1.抱怨是最好的礼物

2.客户抱怨时是否公平的三个维度

3.服务补救--建立顾客满意度和忠诚度

4.服务补救的四个步骤

5.服务补救的七个环节

6.做出有效承诺

案例互动:

第九讲:服务行业的全球化

1.服务营销的全球化

2.促进服务企业进入国际市场

3.服务企业进入国外市场的策略

案例互动:

第十讲:服务营销的前景

1.创造优秀的服务文化

2.如何建立服务文化

3.现代服务营销的趋势

案例互动:

第十一讲:互动分享讨论,解疑释惑

1.回顾课程

2.答疑解惑

3.合影道别

想了解更多本课程信息,请咨询:18820199226(何老师)/13670296381(林老师)

更多服务营销培训课程推荐:服务营销培训专题

服务营销培训机构

企赢培训

企赢培训学院是国内专业的企业管理培训、咨询服务平台。一直致力于企业管理技能的提升,以“培训企业管理人才,提升企业管理水平”为己任,为企业量身定制个性化的培训解决方案,最实战的管理课程和最实效的管理咨询服务,公司目前建立了国内最大的讲师资源库,基本涵盖了国内各行业、各领域的主流讲师。其中储备师资达6000多位,签约合作优质讲师2000多位,密切关注全球最新管理技术,深刻把握中国企业实际需求。

服务营销培训流程

培训流程.png

具体培训流程分以下几个阶段:

1、企业需求调研

了解企业的具体培训需求,明确企业培训目标;在培训课程设置、授课教师要求及授课时间等方面进行探讨。


2、企业现状分析

分析企业的现状与问题、行业的发展趋势、员工的普遍情况,保证了企业内训具有极强的针对性。


3、制定培训方案

根据客户要求的课程内容,确定教材和讲课内容,并制订适当的培训方案。


4、确认培训方案

和企业确认培训方案,对所期望的结果达成共识。


5、签订培训合同

双方通过协商,就培训的具体内容、日程、费用等方面达成一致意见,签署培训合同。


6、培训现场服务

按协议所规定的时间和要求进行培训的实施。培训实施过程中,课程助理负责课程服务工作,及时反映客户的合理要求。


7、培训效果评估

培训结束后,学员将填写学习心得及培训评估表,将对培训各方面的意见和建议反馈给我们。进行评估统计,结果反馈给客户以及相关人员,以便在今后的培训中不断提高我们的培训质量。

联系方式

咨询热线:400-7788-525

电话沟通:18820199226(何老师)/13670296381(林老师)

想了解更多培训信息,可以关注我们的公众号:qiyingschool

微信二维码


更多 >

客户服务相关推荐

更多 >

客户服务相关视频

img

方案下载

内训方案下载

img

课表下载

2019年7至12月公开课