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业财融合项目的智能分析利器Power-BI

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业财融合项目的智能分析利器Power-BI授课老师

潘学富

潘学富转型企业互联网产品思维引导师

【专业资质】中国科学院研究生院项目管理、软件工程硕士美国项目管理协会(PMI)举办的项目管理专业人员(PMP)认证美国Marketplace Live官方认证创业导师领悟工坊项目管理沙盘课程认证导师领悟工坊关键链项目管理课程认证导师大中华高德拉特协会TOC资格认证TOC经营沙盘课认证讲师转型企业互联...[详细]

课程简介

【课程背景】

踏上智能管理会计之路。

随着信息技术的不断创新,传统的财务人员面临着被机器人取代的可能。2016年3月,德勒会计师务所与Kira Systems合作,正式将人工智能引入财务工作中,推出了德勒财务机器人,这使广大财务人员产生了危机感。但是,现代信息技术对财务人员价值的挑战不仅仅停留在传统的财务核算领域,也正在向管理会计领域浸透。

商业智能技术可以将管理会计中分析问题的方法、思路及模型结论固化在软件系统中,使管理会计的理论有更先进的技术支持并得以落地应用,从而使管理会计迈向智能化。在《美国管理会计协会(IMA)管理会计胜任能力框架》中将使用商业通知软件分析数据作为一项重要的能力。因此,掌握商业智能分析技术对管理会计师来说是一项十分重要的技能。

而今,POWER BI 摆脱了EXCEL难以对海量数据处理的尴尬境地,并附带了数据处理、分析、建模、预测功能!

总之,如果财务人员想要在这个时代纵横职场,不被时代淘汰。

POWER BI 是我们必须掌握的工具!没有之一! 

【培训对象】

财务总监、财务经理、管理会计、财务骨干、大数据分析人员等。

【学习收益】

什么是大数据?财务人员如何实现从Excel/ERP到Power BI快速提升。

Power BI的构架、下载安装和注册功能。

财务大数据的分析思维,数据挖掘、清洗、整理、钻取、筛选、切片、切块与旋转。

如何利用Power BI在海量的数据报表中,建立关系型报表分析体系,快速挖掘、提取我们需要的数据,帮助企业进行精细化管理?

学会使用Power BI进行数据建模和可视化呈现,设计企业财务管理驾驶舱。

掌握Power BI在线服务,建立团队协作模式,利用我的工作区在线处理数据和可视化分析,并发布给企业领导和相关人员。

了解M语言,快速入门DAX数据分析语言,学会使用各种DAX常用函数进行数据整理

【课程大纲】

一、 初识Power BI基础

1. 认识POWERBI

2. 下载、安装与注册

3. 练习感受与分享:体验POWERBI制作到发布全过程

二、 数据清洗与整理

1. 数据清洗与整理概述

a) 数据分析的步骤

b)  Power Query功能

i. 提取、整合、合并多个数据源数据

ii. 突破EXCEL数据量的限制及实现一键刷新

iii. 强大的数据处理功能

c) 财务人员如何学习M语言及技巧

2. Power Query基础操作

a) 一二唯表及数据表的导入路径

b) 行列管理、逆透视、移除和提取

c) 纵向横向合并及分组依据

d) 日期与时间的转换应用

e) 数据的展开与聚合应用

3. 导入资产负债表

a) 实操步骤

b) 注意事项

4. 导入科目余额表

5. 综合应用

a) 财经网站导入同业上市公司数据

b) 提取成本、生成应收明细

三、 财务数据建模

1. 数据建模基础

a) 数据建模和扩展表

i. 数据建模与复选方向

ii. 不提倡建立双向关系及扩展表

iii. 课后练习

b) DAX基础知识

i. 数据类型基础

ii. 基础函数与基础规范

iii. 聚合与迭代

iv. 理解数据透视表的工作

v. 计算列与度量值的概念与操作

vi. 表函数学习

a) 表函数FILTER

b) 表函数ALL家族

c) 表函数VALUES\DISTINCT

2. 数据建模-计算上下文

a) 被翻译误解的计算上下文

b) 计算上下文的理解与关系

c) CALCULATE计算百分比

3. 数据建模-CALCULATE家族

a) CALCULATE和CALCULATETABLE

b) 初识CALCULATE筛选单列

c) 复杂条件筛选

d) 上下文如何转换

e) 综合集训

4. 数据建模的常用函数

a) 时间智能函数及其应用

b) 进阶及进阶表函数

c) 排名RANKX与TOPN

d) 无关系数据获取

e) DAX函数互练

四、 智能管理会计分析报表与可视化制作

1. 智能报表可视化制作基础

a) 智能图表导航的制作

b) 使用Power BI开展管理会计分析的步骤

c) 数据化智能页面设计与制作

d) 智能分析报表分享

e) 制作报告前的准备工作

2. 创建交互式财务智能分析报表

a) 创建资产负负债智能分析报表

b) 创建损益智能分析报表

c) 创建现金流量智能分析报表

d) 创建杜邦财务智能分析报表

五、 业财融合报告与智能分析

1. 智能提取成本及单价信息

2. 业财趋势、比较及智能分析

3. 创建管理会计利润表的智能分析

4. 业财销售查询及销售智能预测

5. 帕累托图及智能分析

6. 创建应收账款及账龄智能分析报表

7. 绩效完成情况与趋势智能分析

8. 经营生产的智能预测

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