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新时代资产配置

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新时代资产配置授课老师

龙鑫

龙鑫银行营销管理实践引领者

曾任农业银行深圳市分行支行副行长曾任农业银行深圳市分行高级财富顾问曾任浙商银行深圳分行零售业务部、公司业务部总经理曾任信达证券深圳营业部总经理曾任光大证券高级投资顾问现任某全国性股份制商业银行深圳分行一级支行行长擅长领域:睡客唤醒、重客营销、资产配置、领导力培养、商务谈判【个人简介】龙鑫老师过往供职...[详细]

课程简介

【课程背景】

公共卫生危机,全球经济下行,国内政治经济形势严峻,世界格局变化莫测。在这样的经济环境下,投资单一门类的资产是否还是明智之举?理财、基金、黄金、保险、股票、债券...... 到底该怎样搭配,才能实现长期的财富增值?

本节课程通过对投资与资产配置、构建资产组合的有效方法、提升收益有效策略的深入剖析,结合对如何选择好公司以及股票市场、房地产、保险等重点领域投资分析与实操解读,全面阐述资产配置的逻辑。

【课程收益】

正确认识资产配置

熟知构建资产组合的有效方法

熟练掌握提升收益的有效策略

对如何选择好公司以及股市、房地产和保险的投资配置将有深刻理解

收获宝贵的宏观经济判断和资产配置建议

【课程特色】干货,过往实战经验全盘输出;科学,逻辑清晰循序渐进好吸收;通关,用心领悟熟练掌握灵活运用;实战,学之能用用之能战战之能胜。

【课程对象】银行支行行长、零售分管行长、财富顾问、理财经理、大堂经理;证券公司分支机构负责人、营销总监、投资顾问。

【课程时间】1天

【课程大纲】

一、正确认识资产配置

1.1投资与资产配置

1.2影响资产价格涨跌的风险因子

1.3预测投资收益率的方法

1.4四种错误的投资决策心理

二、构建资产组合的有效方法

2.1风险的另一面

2.2区分可控与不可控风险

2.3投资风险的“三色图”

2.4构建核心与卫星组合

2.5资产配置的三个层次

三、提升收益的有效策略

3.1美林投资时钟

3.2按照风险属性对常见资产的分类

3.3遵循配置逻辑前提下的美林时钟投资侧重

3.4判断经济未来走向的指标

3.5判断政策选项

3.6金融政策趋势

3.7提升风险判断能力

3.8泡沫的成因

3.9应对“黑天鹅”危机

3.10坚守价值投资

3.11价值投资实践总结

四、实操指南

4.1如何选择好公司

4.11好公司的质量要素

4.12给公司定价

4.13公司股价的安全边界

4.2股市

4.21成长股策略

4.22趋势跟踪策略

4.23聪明贝塔策略

4.3房地产

4.31供给与需求

4.32非住宅房地产投资策略

4.33不动产配置的建议

4.4保险

4.41人性与保险

4.42利己与利他的保险

4.43购买保险原则

4.44传承工具

4.5宏观经济判断与资产配置建议

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