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投资项目决策分析

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投资项目决策分析授课老师

於睿婷

於睿婷国家税务总局顾问

於睿婷著名财税专家国家税务总局顾问英国皇家特许管理会计师某金融集团财务总监科尔尼咨询(全球500强)助理财务总监大华会计师事务所高级审计师曾任某金融集团全国财务总监大华会计师事务所高级审计师世界500强咨询公司助理财务总监中央财经大学客座讲师国家税务总局顾问CIMA AICPA CGMA英国皇家特许...[详细]

课程简介

课程背景:

投资决策是企业最重要的决策之一,企业就是由一系列的投资项目所组成,正确的投资决策可以为企业发展提供杠

杠杆效应,大大加速企业的发展,投资失误会将企业存在的种种弊端放大,甚至危及企业的生存。投资决策对公司的发展有着至关重要的意义。

随着微利时代来临,“精耕细作”式的企业经营方式成为必然。该如何分析各个投资机会,既能把握住市场趋势,

占领先机,同时又精打细算,精中选优,优中选强,找到最优化的投资方案,“让你的钱努力工作”?

课程目标:

掌握投资项目评估分析方法和工具,找到真正盈利的项目

及时发现项目预测分析中的缺陷,提高预测的真实性和准确度,确保投资收益

建立结合全面预算及绩效激励的投资管理体系,全面提升企业绩效

课程大纲

1. 判断投资项目优劣的标准

• 怎样才是“好”的投资决策

• 投资分析与日常财务分析的区别

• 如何定义投资项目的优劣性

• 投资分析黄金定律

  讨论,投资我们要考虑哪些因素

2. 投资分析的主要工具及方法

•主流企业最常用的投资分析方法⸺贴现现金流分析法

• 贴现现金流分析模型的基本原理和结构

• 投资评估的四个关键指标及不同运用

• 分析模型的“原材料”: 贴现率和现金流

- 贴现率的计算及设定

- 投资分析中的现金流:三层概念

讨论四个指标给出了冲突的信息,怎么办?

• 找到一张“强壮”的资产负债表

-流动资金对项目评估的影响

- 资产负债表里的信息如何帮助投资决策?

讨论投资人喜欢一张什么样的资产负债表?

案例分析

你的现金流算得对吗?

如何利用估值工具来寻找最佳投资组合?

3. “看到数字背后的故事”

《投资项目分析与决策》

如何做出正确的假设及预测

• 预测:关键假设的经验分享

• 敏感性分析:怎样做个实用的敏感性分析

• 投资项目的价值分析

为什么我们的投资没有产生预期的回报

• 两个实用工具分享⸺进一步深入分析项目回报及风险

• 怎样优化投资项目⸺小投入,大产出

讨论

为什么很多项目都没有象预期的那样赚钱?

如何提高预测的真实性和准确度?

4. 企业并购 . 爱恨交织的话题

我们为什么要并购?

• 并购失败最“通俗”的理由

• 并购成败的关键

• 兼并收购的三大战略导向

• 行业的不同对并购模式的影响

• 定价博弈⸺我们究竟该付多少钱?

5、项目的价值来源分析⸺期望在哪里赚钱?真的能赚钱吗?

企业并购的主要风险及防范

• 怎样做好尽职调查

• 尽职调查中的常见问题

• 企业并购的“雷区”- Deal Breaker

讨论有没有一个简单实用的分析框架,对行业/企业筛选、排序?

建立正确有效的评估审核流程

6、企业并购的主要风险及防范

• 怎样做好尽职调查

• 尽职调查中的常见问题

• 企业并购的“雷区”- Deal Breaker

讨论有没有一个简单实用的分析框架,对行业/企业筛选、排序?

• 贯穿整个企业绩效管理的投资评估

• 投资决策过程审视

• 如何审阅或编写项目建议书

• 如何做好事后评估⸺项目达到我们的预期目标了吗

情景模拟

7、如何写好项目建议书

企业管理是个环环相扣的决策过程,投资决策是其中的重要一环。随着高增长时代结束,高回报的投资项目越

来越难找,这就需要企业管理者善用企业现有的资源,把握市场发展的节奏,找准投资方向,同时对每一个投

资机会作出尽可能精准的财务评估,在项目前“赢”,项目中核“隐”(提前发现隐性问题),项目后长

“盈”,在经济转型期间找到新的利润增长点,为企业未来的进一步发展打下坚实的基础。


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