咨询热线:18820199226 企赢培训学院,欢迎你!
当前位置:首页>内训课>销售技能 > 理财经理金融产品营销四部曲

理财经理金融产品营销四部曲

课程咨询热线:18820199226

客服在线时间:9:00-18:00,其它时间请电话咨询,谢谢!

立即在线咨询

理财经理金融产品营销四部曲授课老师

李成宇

李成宇私人银行与财富管理师

美国注册财务策划师,瑞士私人银行与财富管理师。资深金融营销顾问,光大银行、交通银行、浦发银行、恒丰银行、华夏银行、民生银行社区银行特聘讲师。中国式金融营销探索者,金融行业营销“第三方理论”创新实践者。10年金融营销实务经验,先后担任客户经理、营销总监。现任上海某金融投资理财机构营销总经理,中国农业银...[详细]

课程简介

培训目标:

*掌握程序化的销售流程与技巧,完成销售并有效拓展客户资源 

*掌握客户理财规划与资产配置与销售工作的融合

*标准化沟通的流程,使沟通简单又有效,了解客户并取得客户的认同

*提升金融及理财专业的表达能力,取得客户的信任与信赖

*模拟案例的演练与操作、让学员上完课就能派上用场,现学现用

授课特点:

每班不超过40人,全员参与演练,即学即用。

授课时间:2-3天

课程大纲:

一、商业银行理财经理掌握正确的方向

1、顾问式销售

2、专业心态

3、专业能力

4、顾问式营销流程

二、理财营销全过程演练部分

一)营销开场四件事-模拟演练 

1、准备工作-银行背景简介

2、建立亲和感

3、导入与寒暄

4、银行及产品介绍

5、衔接式提问

学员演练与点评回顾

二)有效需求的筛选与过滤-模拟演练 

1、准备工作-投资哲学,市场看法

2、了解客户的基本背景与投资经验 

3、了解客户的投资倾向与好恶

4、客户投资风险承受度

5、客户投资潜能

学员演练与点评回顾

三)客户背景调研-模拟演练 

1、准备工作-投资组合金三角

2、引导出客户的理财目标

3、理财目标的优先顺序

4、建立每个目标的相关变数

5、未来其他可能会影响理财目标的重大收入、支出或负债

6、检视相关变数、约定下次见面

学员演练与点评回顾

四)销售简报-模拟演练

1、准备工作-产品简报,竞争分析

2、以客户的角度来开场

3、产品特色与客户利益

4、简报主体

5、客户利益的汇总

6、探索式提问

7、客户的承诺

8、跟进技巧

学员演练与点评回顾


阅读更多
更多 >

相关推荐

更多 >

相关视频

img

方案下载

内训方案下载

img

课表下载

2021年公开课课表下载