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谈古论今运势管理与家族资产保全策略

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谈古论今运势管理与家族资产保全策略授课老师

郭宏伟

郭宏伟保险营销实战专家

 保险营销实战专家10年国内大型中资保险公司营销管理经验中国保险行业首批金牌讲师太平人寿银保系统品牌讲师泰康人寿个险绩优投资顾问中信保诚个险绩优培训顾问曾任:泰康人寿(柳州/广西)副总经理/银保经理/绩优高客项目经理曾任:太平人寿(广西/ 桂林/南宁)培训经理/银保经理/银保总监(外勤)擅...[详细]

课程简介

沙龙背景:

中国私人企业数量众多,但企业的生命周期短,重复走着“一年发家,二年发财,三年倒闭”之路,做强做大的企业更是少之又少,除政策风险和企业经营风险外创业主们是否会利用国学易经传统阴阳中庸智慧,运用面相、属相、手相三相合一预测流年风水与化解太岁流年破局不利呢?

此课程深入浅出理论与实战结合、国学与财富管理保险紧密结合谈古论今雅俗共赏,启发客户一起探究李鸿章家族财富五代不衰秘诀,学习秦可卿红楼财富管理保全大智慧,深挖中国富豪财富遗产税未征收谜底,解读十九大后财富政策风险与国家调控变化、共赏房产和遗产税等保险筹划智慧,品鉴当代富豪家族兴旺医养综合方案解决之道,万丈红尘三杯酒,千秋大业一壶茶报名私信! (喜马拉雅音频资料可下载推广)


沙龙亮点:

● 国学易经理念导入健康财富运势管理,深度邀约更容易

● 上海交大公开课御用风水大师助阵现场蓬荜生辉,锁定高客有档次

● 茶馆或酒店顶级场馆谈判交流美学感受心旷神怡,现场面谈更惬意

● 谈古论今雅俗共赏,秦可卿李鸿章财富与传承理念衔接家族信托,巧妙切入有格局

● 大数据财富微检服务启动事半功倍,KYC与方案订制更精准

● 姓名与八字运势互动性强,客户会后单独取经异常火爆,运势谈单模式雏形形成


沙龙流程:

版本1 —— 高客版(年金传承)

对象:高净值客户(私人企业主、女性为主、50岁左右最佳、2019年犯太岁属相客户)

版本2 —— 普客版(年金投资)

对象:中产客户(私人企业主、女性为主、50岁左右最佳,2019年犯太岁属相客户)


KPI管理与执行周期:(过往场均数据,可根据开门红目标倒推制定)

1、累计报名:70   (报名率 17%)     2天

2、面谈筛选:56   (面谈率 80%)     2天

3、高客上报:311  (高客量 4.4)      0.5天

4、累计参训:41   (参训率 73%)     1天

5、案例萃取:50    ( 萃取率 87%)    0.5天

6、方案订制:50   (订制率 100%)    0.5天

7、计划拜访:10   (计划率 20%)     0.5天

8、论坛邀约:48   (邀约率 56%)     7天

9、论坛到场:30    (到场率 62% )      0.5天

10意向高客:8     (高客率27%)     1天

11 意向大单:5     (意向率8%)      1天

12 小单回收:267万                   3天


学员反馈:

● 十九大新政干货解读,维系客户关系更有高度和深度

● 面向、手相、属相三相合一高客维护抓人性邀约更火爆

● 正反案例来源于律所和保险银行,由讲谈古论今实战更多样

● 引经据典国学卦象总结财富管理道义,高客服务更有品味

● 会后专业风险评估,制定专属计划高客“一客一议”尊享服务更有档次

● 十大主题案例思维模型高客对号入座,激发保险配置需求更精准

● 谈古论今中庸之道嬉笑怒骂皆成文章,雅俗共赏诙谐幽默更能接受


课程时间:1天,8小时

课程对象:绩优寿险顾问

课程方式:茶道品鉴 + 故事讲授 + 客户互动 + 数据采集


课程大纲

第一讲:中国式运势管理概述

一、运势管理在自我九大管理中的重要意义

一元、两仪、三才、四象、五行、六合、七星、八卦、九宫

二、从古至今运势传承大智慧

1. 富不过三代

2. 人无百日好花无百日红

3. 三十年河东三十年河西

4. 易经中“元亨利贞”道破人生四种大智慧

5. 华夏五千年流传的三千经典语录与智慧

三、易经卦象在运势管理中的运用

四、中庸之道在运势管理中运用

五、居家风水在运势管理中运用

1. 周易阳宅布局180煞

六、三相合一在运势管理中的运用

1. 面向学基础

2. 属相学基础

3. 手相学基础

七、“谈古论今”运势管理与财富管理结合智慧启示录

1. 红楼秦可卿家族财富保全策略

1)提前规划(易经第4卦出处)

2)风险隔离(易经第8卦出处)

3)家族养老(易经第19卦出处)

4)子孙教育(易经第54卦出处)

2. 晚清李鸿章家族财富传承策略

1)直产外息(易经第8卦出处)

2)顺位继承(易经第12卦出处)

3)二次分配(易经第26卦出处)

4)家族永续(易经第7卦出处)

3. 五千年历代皇权兴衰启示录


第二讲:“十九大后“私人企业财富管理十大风险概述

1. 十九大宏观经济行业目标解读与创业政策

2. 私人企业主的创业困顿与出路

3. 中国私人企业主的风险名人启示录(黄光裕、梅艳芳、王宝强、贾跃亭等)

4. 财富十大风险法律依据与案例解析(可提前对高客需求 “选N”并现场录制推送)

案例:“国内国外兄弟母子情深义厚,综合保障解决家人后顾之忧“

案例:“瑞士女儿比利时女婿, 产品理财社区养老老两口有备无患”

案例:“罹患癌症财务瘫痪,财富传承四面楚歌”

案例:“收养孤儿大爱无疆,财富传承与子女教育双丰收”

案例:“债务风险假离婚险上加险,人生无常解意外燃眉之急”

案例:“假离婚家企分离保全资产留爱不留债”

案例:“再婚家庭机关算尽不如意,寿险规避不再重蹈覆辙”

案例:“三代传承房产现金不靠谱,保险保全婚变巧隔离”

案例: “保单整理专业制胜,私人订制婚变资产不分离“

案例:“巧用保单贷款雪中送炭,妙用保险隔离家庭重生”

案例:“人丁兴旺家族传承,大爱奶奶留爱不留债”

案例:“DNA亲子鉴定巧用保单让爱延续”

案例:“夫妻互保建立子女专属账户,约束子女手足情”

案例:“婚变定居国外难尽孝,关照前夫巧用寿险护女儿”

案例:“资金断裂股权结构变害惨股东,创始人保单未前置债务缠身“

案例:“股东董事大爱无疆,巧用《公司章程》寿险避税个税与企业税”

案例:“皇族血统财富保全大传承,年金寿险组合理财撬动大杠杆”


(以上案例均为顾问团队为家族服务成交过的高端客户,不得转发保护隐私)

会前邀约逻辑(签约后详见《运势管理操作手册》)

会中促成逻辑(签约后详见《运势管理操作手册》)

会后追踪逻辑(签约后详见《运势管理操作手册》)

会务准备培训(签约后详见《运势管理操作手册》) (仅针对内勤)


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