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理财规划

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理财规划授课老师

丁菱

丁菱保险与银行产品资深营销专家

n 保险与银行产品资深营销专家n 金融学投资与风险管理方向硕士n AFP、BFP理财规划师、培训师n 美国LIMRA认证金融讲师、顾问n 多家知名咨询公司长期聘用合作讲师n 课程满意度高达98%的保险金融产品讲师实战背景:曾任:信诚人寿保险...[详细]

课程简介

授课时间

6.5小时

丁 菱

主要授课方式

讲解+案例分析+研讨

授课目标

熟练掌握:充分认识理财规划的基本知识

了解理财工具的优劣,如何进行选择

保险与理财的关系

初步了解:理财工具基本知识

成功讲授

本课程的

关键因素

讲师要具备相关理财、保险专业知识、相关法律知识。

讲师要具备资产配置的知识。

理财工具基本知识

 

主要授课

内容及流程

理财规划的基本知识

科学的家庭资产配置

理财工具的优劣分析

银行理财的新视角

保险与理财、保险与法

标准普尔象限图分析

常见家庭法律问题处理中具体保单设计方法:未婚模式、感情脆弱的夫妻模式、婚生子女与非婚生子女模式、企业主家庭模式

所需工具

讲师

授课课件、讲师手册

学员

笔、笔记本


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