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家庭责任FCSR的分配与优化方法

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家庭责任FCSR的分配与优化方法授课老师

何理

何理目标计划领导力专家

² 个人简介² 北欧国际管理学院首席企业教练² 中欧国际工商学院 MBA三期² 中欧校友“影子CEO”研究会发起人² 中欧校友金融俱乐部、校友红酒汇发起人² 业界雅称“小事专家”和“执行杀手”² 企业CSR管理与家族FCSR金融创...[详细]

课程简介

授课老师:

何理

课程时长:

1天

课程对象:

家庭主要成员

适用行业:

不限/订制

课程效果:

一、理解家庭责任FCSR内容;

二、了解家庭焦虑的根源;

三、了解家庭成员的中长期诉求;

四、运用金融工具对家庭各个方面责任,进行有效金融配置。

课程大纲:

 

Part1 家庭责任FCSR概述(WHAT)

一、主要社会保障替代率分析

二、西方家庭/家族基金模式

三、国内社会保障现状分析

四、案例与示范

 

Part2 家庭责任FCSR缺失的后果(WHY)

一、身体的焦虑表现

二、情绪的焦虑表现

三、家庭关系的焦虑表现

四、马斯洛需求对应分析

 

Part3 家庭责任的施与受分析(to WHOM)

一、家庭责任拼盘分析

二、责任主体的自身义务

三、责任对象之一:孩子

四、责任对象之二:配偶

五、责任对象之三:上辈

六、责任对象之四:发展与风险

 

Part4 家庭责任交付节点分析(周期图)(WHEN)

一、生命周期分析法(life-cycle analysis)

二、健康管理周期图

三、教育管理周期图

四、职业管理周期图

五、居住管理周期图

 

Part5 家庭责任分配金融工具和方法(WHERE+HOW)

一、资产/资金管理周期图

二、配套金融方法与工具

三、对应全球配置的三大需求分析(身份、教育、配置)

 

Part6 家庭责任FCSR案例分析

一、健康管理案例

二、教育成长案例

三、税务筹划案例

四、转移发展案例

五、家庭关系案例


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