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保险与资产配置

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保险与资产配置授课老师

侯凤麟

侯凤麟实战派金融管理讲师

【行业背景】 侯凤麟,实战派金融管理讲师,16年全球500强金融公司管理层经验,北京大学EMBA班特约讲师,清华大学EMBA班特约讲师,人民大学特约金融讲师,中国国际金融学院特约讲师,花旗银行高级讲师,中信证券高级讲师,中美大都会高级讲师,金融学院执行院长。 侯凤麟老师有16年金融证券保险行...[详细]

课程简介

在刚出炉的某知名银行与咨询公司共同发布的《2017中国私人财富报告》中提到,高净值客户的资产配置中,保险的比例持续增长,保险已经作为客户资产配置的重要工具,特别是财富传承的工具。为什么高净值人群越来越关注财富传承?保险在财富传承中到底有何重要的作用?我们和中高端客户在沟通时,如何切入保险的规划?本次培训将为您一一解读。

课程目标

1、 提高营销人员对中高端客户的开拓、销售能力,提升产能,做大保单。

2、 结合家庭资产配置的理论、实例,学习将这些理论用于与中高端客户面谈中。

 

    半天(3小时)

课程大纲

第一部分  财富管理与资产配置

1、 财富管理行业概述

2、 客户在做些哪些资产配置

银行理财产品

信托理财产品

资产管理产品

私募基金产品

保险产品

3、保险的优势劣势

第二部分  保险在高端客户资产配置中的运用

(一) 财富传承

1、 财富传承的目的与意义

2、 财富传承之生命轨迹

3、 传承的核心问题

案例:财富的四权统一

4、一般资产的传承方式解析

不动产的传承解析:赠与、遗嘱与继承

   案例:女富豪的遗产究竟归谁?

现金/投资理财产品的传承解析

   案例:谁冻了我的资产?

现金类资产如何装进法律合同?

   案例:爱的延续

(二) 保险的类信托的规划

(三) 保险与婚姻

   案例:门当户不对之真爱难觅

(四) 移民的保险规划

第三部分  走进客户的世界

1、 高端客户的财富观

2、 富人的9种投资心理

3、 与高端客户谈保险的几种方法

银行客户经理的话题切入方法

三方财富管理公司的话题切入方法

4、倾听客户的心声

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