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银保新时代

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银保新时代授课老师

侯凤麟

侯凤麟实战派金融管理讲师

【行业背景】 侯凤麟,实战派金融管理讲师,16年全球500强金融公司管理层经验,北京大学EMBA班特约讲师,清华大学EMBA班特约讲师,人民大学特约金融讲师,中国国际金融学院特约讲师,花旗银行高级讲师,中信证券高级讲师,中美大都会高级讲师,金融学院执行院长。 侯凤麟老师有16年金融证券保险行...[详细]

课程简介

银行保险曾一度是银行业务与保险业务相互渗透、是银行业和保险业开辟新市场、提高利润率的重要手段。但是近几年,受到互联网保险的冲击、“工农中建”四大国有银行全数入股保险公司的跨界并购,随之而来的必然是银保竞争格局的变化。如何抓住历史机遇期,实现银保业务新一轮的转型发展,满足客户多样的需求呢?今天我们的课程将结合时事、趋势,与您共同展望银保的未来。

 3小时

课程目标

通过本课程,全面了解保险行业的发展方向,抓住当下各个金融机构全面推行财富管理的趋势,将保险的营销能自然的融入,根据银行客户的特征,将银保业务做强做精。

课程大纲

第一部分  银行保险风云录

一、 银保的市场现状与数据分析

二、 市场竞争

三、 合作银行的情况

四、 经营模式的变迁,趸缴or 期缴

五、 互联网保险的大冲击

六、 银保的转型之路遐想

第二部分  标准普尔的资产配置图

一、 了解标普资产配置图各个象限的含义

1、 要花的钱

2、 生钱的钱

3、 保本保值的钱

4、 保命的钱

二、 各个象限对应的市场理财产品综述

三、   保险--家庭保障,综合理财的基石

1、 从家庭理财的风险角度看保险的重要性

2、销售习惯资产配置的需要  

四、市场各类机构保险营销的方式财富管理的角度切入话题

1、外资银行的切入话术

2、三方财富管理公司的保险话术

第三部分  银保客户的营销

一、如何开启保险的话题

1、银保客户的特征:五大客户族群分类

2、九宫格客户KYC

3、SPIN的销售法

4、故事/事件营销法

第四部分  保险在高端客户资产配置中的运用

一、财富传承

1、 财富传承的目的与意义

2、 财富传承之生命轨迹

3、 传承的核心问题

案例:财富的四权统一

4、一般资产的传承方式解析

l 不动产的传承解析:赠与、遗嘱与继承

   案例:女富豪的遗产究竟归谁?

l 现金/投资理财产品的传承解析

   案例:谁冻了我的资产?

l 现金类资产如何装进法律合同?

   案例:爱的延续

二、保险的类信托的规划

三、保险与婚姻

   案例:门当户不对之真爱难觅

四、移民的保险规划

五、高端客户的财富观

六、如何倾听客户的心声

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