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中小微企业客户群分析、经营维护与实战应用

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中小微企业客户群分析、经营维护与实战应用授课老师

黄岩

黄岩新农商投资集团副总裁

个人经历】新农商投资集团副总裁;原新华商金控集团合信金融科技(上海)股份有限公司副总裁;原陆家嘴财富管理培训中心副总裁;交银康联总部特聘顾问;张江创新学院(金融)特聘顾问;上海国际银行金融学院特聘顾问。【师资简介】超过十年的大型金融机构高管经验,长期为金融机构中高级管理人员提供企业战略、经营管理、团...[详细]

课程简介

一、宏观经济形势与银行发展策略

1、国务院规划分析

2、中国经济结构转型

3、结构调整和增长方式的转变

4、进出口增长趋势、消费需求

5、产业结构转型分析

6、当前内外环境下银行业所面临的困境

7、中小微企业客户转型战略意义

8、行业的周期表现和宏观经济之间的关系

9、行业分析的波特五力模型

上游供应商

下游用户

同业竞争者

潜在进入者

替代品提供者

二、中小微企业主客户现状及特征分析

1、中国百万资产家庭状况

2、以企业家为代表的国内财富客户

3、中国客户财富的主要来源

4、中小微企业主客户八大需求特征分析

5、中小微企业主客户业务特征分析

定制化的财富管理 

差异化的非金融服务 

专属化的金融专家 

私密化的银行业务 

三、中小微企业客户经营与维护的模式

1、中小微企业主客户与专业队伍的关系思考

2、客户的期望

3、客户经营的目的

4、客户关系的四个标准

5、中小微企业主客户经营的三个核心

6、各岗位在客户经营维护中的协作分工

7、客户维护的流程

8、客户价值分类

四、中小微企业主客户经营与维护的策略

1、以咨询为核心的财富管理

2、家庭生活需求规划

房产规划 

教育金规划

风险规划

福利与退休规划

遗产规划

税务规划

投资规划

3、规划家庭生活需求的金融工具

金融机构综合金融服务体系

金融机构金融产品基础知识体系

金融工具与家庭生活需求的关系

4、企业财资管理目标

合理控制融资成本

保持充足的流动性

高效利用资金

对现金、准现金及应收账款等进行有效风险控制

5、企业各环节需求整体规划

采购环节 

销售环节 

资金管理环节

融资环节 

理财投资需求

6、中小微企业主客户经营与维护策略路径

网点渠道策略

区域营销策略

事件服务营销

差异化策略

7、中小微企业需求与家庭需求整体规划

中小微企业家庭需求联动解决策略

8、中小微企业主客户经营与维护策略实例解析


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