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家庭金融需求的全方位解析

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家庭金融需求的全方位解析授课老师

黄岩

黄岩新农商投资集团副总裁

个人经历】新农商投资集团副总裁;原新华商金控集团合信金融科技(上海)股份有限公司副总裁;原陆家嘴财富管理培训中心副总裁;交银康联总部特聘顾问;张江创新学院(金融)特聘顾问;上海国际银行金融学院特聘顾问。【师资简介】超过十年的大型金融机构高管经验,长期为金融机构中高级管理人员提供企业战略、经营管理、团...[详细]

课程简介

授课方式:

讲师讲解、模拟训练、视频教学、案例分析、小组讨论等

课程大纲:

一、家庭的需求与金融工具之间的关系

1、家庭生活需求分析

交易便利类需求

资金借贷类需求

财富保值类需求

2、匹配各项需求的金融工具

结算类产品

信用卡类产品

理财类产品

二、 家庭生活需求规划

1、房产规划

我国的房产制度

购房规划及房贷的选择

房产投资

讨论:房产规划与金融产品之间的联系

教育金规划

教育成本概述

教育金的规划原则

教育金的规划工具

讨论:教育金规划与金融产品的联系

风险规划

风险与风险管理

保险的基本原则与保险经营基础

家庭风险分析

家庭风险规划

讨论:保险在家庭风险中的应用

2、福利与退休规划

我国福利制度与体系

退休规划

讨论:金融产品在退休规划中的应用

3、遗产规划

互动:保险在遗产规划中的作用

三、规划家庭生活需求的金融工具

1、金融机构综合金融服务体系

金融机构金融产品基础知识体系

金融工具与家庭生活需求的关系

2、税务规划

我国税务制度与体系

个人理财相关税制

税务筹划基本方法

互动:税务筹划在小企业中的运用

3、投资规划基础

两个重要的投资观念

投资工具概览

互动:金融投资产品及在家庭理财中的作用

四、综合理财案例分析与研讨


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