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财富管理新趋势

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财富管理新趋势授课老师

黄岩

黄岩新农商投资集团副总裁

个人经历】新农商投资集团副总裁;原新华商金控集团合信金融科技(上海)股份有限公司副总裁;原陆家嘴财富管理培训中心副总裁;交银康联总部特聘顾问;张江创新学院(金融)特聘顾问;上海国际银行金融学院特聘顾问。【师资简介】超过十年的大型金融机构高管经验,长期为金融机构中高级管理人员提供企业战略、经营管理、团...[详细]

课程简介

模块一:财富管理概述

—富人的定义

—财富管理定义

—财富管理外延

—全面财富管理

模块二:中国财富管理市场概况

—中国财富管理数据分析

—银行财富管理发展现状

—保险财富管理发展现状

—券商财富管理发展现状

—信托财富管理发展现状

—三方财富管理发展现状

—互联网财富管理发展现状

模块三:全球财富管理市场概况

—全球财富管理市场现状分析

—OECD 宣言解读 —FATCA 法案解读

模块四:全球财富管理主要区域富人特点

—欧洲富人特点

—北美富人特点

—中东富人特点

—东欧富人特点

—亚洲富人特点

—中国富人特点

模块五:全球财富管理行业模式

—欧洲模式

—美国模式

—瑞士模式

—全球私人银行模式

模块六:财富管理新趋势

—全球财富管理新趋势

——智能投顾

——量化对冲

——避税

——另类投资

——家族办公室

—中国财富管理新趋势

——财富管理机构的未来

——全球资产配置

——全面财富管理替代传统理财

——健康成为被管理的财富

——风水成为财富管理的工具

——信仰成为财富管理的方法

——财富传承重要性日益显现;

——财富传承方法日益多元、另类

——品质生活日益细化

——钻石日益成为新宠

——股权投资占比日益提升

——量化对冲

——家族办公室


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