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基金培训课程体系

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基金培训课程体系授课老师

黄岩

黄岩新农商投资集团副总裁

个人经历】新农商投资集团副总裁;原新华商金控集团合信金融科技(上海)股份有限公司副总裁;原陆家嘴财富管理培训中心副总裁;交银康联总部特聘顾问;张江创新学院(金融)特聘顾问;上海国际银行金融学院特聘顾问。【师资简介】超过十年的大型金融机构高管经验,长期为金融机构中高级管理人员提供企业战略、经营管理、团...[详细]

课程简介

   金融强监管、去杠杆的背景之下,行的委外资业务可避免地受到响,相对的固收理财产品益也面临着挑战。着大资管时代的来临,为商业银行各级专业人员掌握帮助客户配置长期投资的基金产品是一项要技能,本系列课程旨在帮助KASH多角度提升相关技能

体框架

课程规划

体系围绕着KASK模型进行设计,四大+实战构成:

1宏观视野下的基金业务展趋势与逻辑

² 计目帮助学员理解基金业务零售业务的重要性,分认识金等净值类产营销关键业务对做好客户经营工树立对业务展的信心。

² 课程配置:2课程

² 具体题:观经济分析与售银行转型】(6课1天

           规下金等净值产品的营销逻辑】(6课1天

2、在财富管理下的基金的应用

² 计目标:学员理解客户富管理中核心需求掌握基金在满足客户需求时的应用原理,补充与完善学员在基金面的知识体系

² 置:2门课程

² 具体课题:庭金融理财求全方位解析】(6课1天

              资基金类与特点】(12课2天

3基金配置的策略与技巧 

² 计目标:帮助学员理解在不同经济周期下产的表现规律,悉投资资产配置的基本原理,掌握化指导客户根据经金融点变化金资产配置与调整的略与方法

² 置:1门课程

² 体课题:济周期下的金配置策略122天

4、基销与沟通技巧

计目标:助学员掌握客户经营的不同阶段,通过短/微信、电话、面谈划等不同方式行营销策实施方法。过实战案例学习效的谈沟通

置:1门课程 

体课题:产配置时代基金营销略与技巧12课2天

5、基金实践与展示课程

计目标:学员实战训练、学员汇报展示、学回炉提升、学员专家选拔、学实践比武基金专业化操作手册等.

置:根据课程项目规划设置

体课题:基金实战(根据项目需求1天-14天


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