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大额保单操作实务

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大额保单操作实务授课老师

李令秀

李令秀资深专业律师

李令秀  简历  研究生毕业于中国政法大学 中国民法家庭委员会委员全球投资与移民律师理事中国《民法典》参与修订者企业培训师、IFA财富管理师山东省律师协会民法专门委员会主任济南市劳动法专业委员会委员、仲裁员(山东康桥律师事务所)高级合伙人、中国政法大学创新与金...[详细]

课程简介

【课程背景】

   随着我国财富人群越来越多,人们的保险意识越来越强,数千万,上亿元的大额保单不断涌现,大额保单不仅收费高,收益好,而且涉及的知识面广,是广大普通保险代理从业人员“可望而不可求”的业务。当前保险精英应提升危机意识,从“卖产品”、到“卖服务”再到“卖筹划”是发展趋势,“保险人+法律人”汇集的智慧是保险团队竞争胜出的有力保障。针对大额保单的客户,正在从“买服务”向“买筹划”发展。提供综合财富管理方案”,才可以签下大额保单。

【授课时长】

可根据企业需求选择内容和案例,定制一天或两天课程。

【课程收益】

通过专业律师的培训,掌握财富管理工具的综合应用,主动提供保单大客户的“痛点”在财富管理问题及潜在问题。站在客户的角度,为其匹配和制订财管方案,通过和其他财管工具的综合应用,制订并实施全套家庭、家族财富管理方案,进一步增强客户与保险精英的服务粘性,顺利签下大额保单。

【授课对象】

1、有志于从事大额保单服务的保险界精英

2、各大银行私人银行部财富顾问、客户经理

3、家族办公室及第三方财富管理公司财富顾问

4、其他有兴趣深入了解大额保单的人士

【课程特色】

1、其他老师无法比拟的专业优势:李令秀老师系资深专业律师,法律功底深厚、办案实践经验丰富,法律培训针对性、实操性强,内容均为办案实例,来自日常生活,以案说法,具有独特的专业优势。

2、其他律师无法比拟的讲课技能和风格:李令秀老师对课件及案例进行精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到生活社会现象;讲课风格生动风趣,寓教于乐;讲解法律深入浅出、通俗易懂,让学员听得懂、愿意听;综合运用文字、图片、影音、互动等方式,充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟,课堂气氛轻松活泼,摆脱了纯讲理论的刻板模式,取得了较好的效果。

3、正向激励的培训流程体系:李令秀老师深谙培训流程和激励之道,能够与单位培训主管人员配合,从培训环境设施、组织管理、正向激励、团队精神、荣誉表彰等方面创新模式,提高学员学习积极性和荣耀感,进而提升学习效果。

【课程大纲】

大额保单的痛点与卖点

1、什么是大额保单?

2、高净值人士的痛点(烦恼)

3、大额保单与财富管理

4、大额保单的卖点

5、大额保单助力私人财富管理的“攻、守、传”

大额保单与债务的实务设计

1、大额保单隔离债务的法律“盾牌”

2、大额保单隔离债务的方法

3、大额保单隔离债务的误区

4、大额保单现金价值与强制执行的理解

三、大额保单与婚姻财富规划实务

1、夫妻共同财产、共同债务的认定及法律后果

2、大额保单在婚姻财富管理中设计策略

3、用大额保单设计婚前财产的“现金保险库”实操细节

4、女性幸福生活的四大守护神

四、大额保单与传承规划操作实务

1、传承的四要素

2、家族财富传承遇到的困惑

3、家族财富传承中工具的使用及优缺点

4、家族财富传承的设计策略

大额保单企业家股权分割与传承

1、家庭财富与公司股权结构

2、股权价值的计算与评估风险

3、 股权中婚姻风险对策

4、股权的保全在传承风险中的规划

六、大额保单与全球税收筹划

    1、中国个人所得税法政策解读

2、中国税收改革的趋势分析

3、美国税收

4、CRS背景下全球税收筹划

七、大额保单与私人信托结合

1、人寿保险信托概述

2、我国人寿保险信托的现状

3、保险金信托的核心价值

4、设立人寿保险信托的五大注意事项

八、境外大额保单的利弊解析

    1、境外大额保单的特点

2、中国香港大额保单解析

3、美国大额保单解析

注:以上内容为正课内容,在案例剖析中举一反三,加入与之关联的法律知识,另外加上开场融入、总结结尾等内容。内容可根据时间和现场情况作适当调整。

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